안녕하세요 서정덕입니다. 주말 사이 다시금 미국 이란간 전장 상황이 악화됐지만 여전히 긍정론도 나오거든요. 특히나 전쟁 종료 구간에서 봐야 할 업종에 대한 이야기가 꾸준한데 뭐라고 증권가는 이야기 할까요
최근
- 전쟁 테마 빠지고, 경기민감주 올라오는 모습
반도체 자동차 등도 상승
증권가는
전쟁 종료 이후 상승 업종으로 몇 업종 꼽아
역시나 반도체를 꼽는데 돈이 다시 ‘성장’으로 이동한다는 것
- AI 서버 출하량 증가하고 메모리 재고가 여전히 역사적 저점
- DRAM 낸드 가격도 고공행진이 이어지기 때문에 역시 반도체 이런 이야기 하는 것
그럼 자동차는?
- 생각보다 나쁘지 않다는 것으로 유가 안정 → 원가 부담 완화 / 소비 회복 → 판매 증가 기대
- 특히 중요한 포인트는 중동 의존도 낮음
- 그래서 전쟁 끝나도 크게 타격 없다 → 오히려 수혜라는 것
항공·여행은?
- 여기는 좀 더 직관적으로 유가 ↓ 이동 수요 ↑
- 전쟁 끝나면 가장 먼저 반응하는 업종
- 근데 단기 변동성은 큼 기대감으로 먼저 오르고, 뉴스 나오면 흔들림
반대로 내려오는 건?
- 방산 / 정유
- 이유는 전쟁 프리미엄 빠진다는 논리
- 하지만 여기서 중요한 포인트는 완전 끝난 건 당연히 아니다
- 글로벌 군비 확장 지속 및 구조적 수요 유지
- 즉 단기 조정 vs 장기 성장
결론적으로
- 전쟁 → 성장으로 자금 수요가 바뀔 수 있다는 것
- 전쟁 이후를 선반영하는 단계로 전쟁 끝났을 때 올라갈 종목을 봐야 한다고 이야기 하는 셈
위의 업종은 증권가에서 이야기 하는 것들이니 전쟁으로 인해 많이 내렸고 하반기 업황 개선 및 전쟁 종료 구간에서 수요 상승 업종들 찾아보면 좋아
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