안녕하세요, 서정덕입니다. 요즘 화장품 업종, 완전히 분위기 바뀌고 있습니다.
어떻게 바뀌었나
- 최근 달바글로벌 +61% 급등 에이피알 +29% 상승
- ODM (한국콜마, 코스맥스) 동반 상승
- 특정 종목이 아니라 업종 전체로 온기 확산
이유는 딱 3가지
① 수출 구조 변화
- 미국 +40%, 유럽 +50% 이상 증가
- 이제 중국 → 미국 → 유럽으로 축 이동
- 특히 영국·폴란드·네덜란드 → 유럽이 새로운 성장 엔진
② 성장 방식이 완전히 바뀜
- 예전 → 중국 진출 → 면세점 → 오프라인
- 지금 → 아마존 히트 → 글로벌 확장
- 온라인에서 검증 → 오프라인 확장
- 완전히 “플랫폼 기반 성장”
③ 대표 주자: 에이피알
- 시총 16조
- 아모레+LG생활건강 합친 것보다 큼
-유럽 매출 빠르게 증가
- 월마트·타겟·코스트코 입점 확대
- “신흥 브랜드가 대형사 역전”
④ 달바글로벌도 같이 뜬다
- 유럽 매출 +30% 성장
- 아마존 톱100 제품 4개
- 북미 오프라인 확장 본격화
- 온라인 + 오프라인 동시 성장 구조
여기에 수급까지 붙었다
- 외국인 → 에이피알 3600억 순매수 달바글로벌 1000억 이상 매수
- 외국인 + 글로벌 IB 커버 확대 → 상승 탄력 강화
결국
- 화장품 업종 = 단순 실적 개선 아님
- 성장 구조 자체가 바뀌는 중
- 중국 중심 → 글로벌 다변화
- 오프라인 중심 → 플랫폼 중심
- 대기업 중심 → 브랜드 중심
- 지금 화장품은 “브랜드 + 플랫폼 + 글로벌 확장” 싸움
- 그리고, 누가가 먼저 아마존에서 터뜨리느냐 승부
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