안녕하세요 서정덕입니다. 삼성SDI가 테슬라에 ESS를 공급한다는 소식이 전해졌습니다.
상당한 의미가 있는데요, 바로 짚어보죠.
삼성SDI 테슬라에 ESS 공급
규모만 해도 총 3년간 3조 원 이상. 공급량 매년 약 10GWh, 총 30GWh 규모
공장: 미국 인디애나의 삼성SDI 스텔란티스 합작 공장 일부 라인을 ESS용으로 전환
시기: 내년 말부터 본격 공급 예정
해당 계약으로 삼성SDI는 테슬라 공식 공급망 진입
LG엔솔도 올 7월 테슬라와 연 20GWh 계약을 맺었는데 30GWh로 50% 증량 협의 중
즉, LG에너지솔루션: 30GWh 삼성SDI: 10GWh
두 회사를 합치면 연 40GWh, 금액으로는 4~6조 원 규모의 한국산 배터리가 테슬라 ESS에 들어가게 되는 것
이번 수주는 의미가 큰데
- 결론부터 이야기 하자면 반쪽짜리 공장을 살린 ESS 수주
- 삼성SDI의 인디애나 공장은 그동안 스텔란티스 전기차 부진으로 가동률이 50%도 안 돼 ‘반쪽짜리’란 평가를 받았던 상황
- 그런데 이번 ESS 수주로 공장이 다시 풀가동 모드에 들어가게 됐다고
더욱이 테슬라 생태계 진입의 의미도 있어
- 삼성SDI가 테슬라의 품질 테스트를 통과했다는 건
- 단순 납품이 아니라 테슬라 생태계 공식 편입을 의미
- 이건 앞으로 전기차, 로봇, 우주선 등 테슬라의 다른 프로젝트로의 확장 가능성까지 열어둘 수 있다는 것
- 또한 테슬라 납품 이력은 미국 공공 프로젝트 입찰 신뢰도 지표로 작용하기 때문에 향후 글로벌 ESS 사업에서의 수주 경쟁력도 크게 강화되는 셈
왜 테슬라는 삼성SDI를 비롯해 K-배터리를?
1) 탈(脫)중국 공급망의 최적 대안
- 테슬라는 다양한 고객사를 상대하고 있으며, 중국 CATL까지 사용
- 미국 정부가 중국산 배터리에 최대 60% 관세와 IRA 보조금 제한을 걸며 상황 달라져
- 사실상 미국 내 생산 + 비중국산 원재료라는 조건을 충족시켜야 하는데 이 요건을 충족할 수 있는 글로벌 플레이어는 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 사실상 이 세 기업 뿐
- 테슬라 입장에선 한국이 필수 파트너가 된 셈
- 이번 계약은 단순히 거래가 아니라, 미국 내 ESS 공급망을 ‘탈중국형 구조로 리셋하는 전략적 협력’으로 봐야 하는 셈
2) AI 산업의 필수로 자리매김
- AI 산업 폭발 → 전력난 심화 → ESS 수요 급증
- 지금 전 세계 전력시장은 AI 데이터센터의 전력 소비 폭증으로 사실상 전력 대란 조짐을 보이고 있는 상황
- 엔비디아, 오픈AI, 구글, 메타까지 모두가 AI 팩토리를 짓고 있는 상황
- 전력을 안정적으로 저장하고 분배할 수 있는 ESS(에너지저장장치)는 AI 산업의 ‘숨은 동맥’이 된 것
- 미국 태양광산업협회 전망에 따르면 미국 ESS 시장은 2023년 36GWh → 2030년 100GWh 이상으로 약 3배 성장할 것으로 예상
- 결국 테슬라도 AI 전력망 숏티지에 대비하기 위해 안정적이고 신뢰할 수 있는 ESS 배터리 공급처를 찾아 나선 셈이며
- 대안이 정해져있는데 성능이 좋다보니 한국 배터리 기업에 손을 내미는 것
ESS 뿐만 아니라 휴머노이드(옵티머스) 배터리, 자율주행 배터리, 우주항공 배터리 등 다양한 분야에 협업이 가능할 확률이 아주 높아지는 셈
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