안녕하세요 서정덕입니다.
포스코홀딩스가 채권시장을 통해 자금 조달에 성공했다는 소식인데요
의미가 나름대로 있어 보입니다
포홀 자금조달 성공
- 포스코홀딩스가 채권시장에서 자금 조달에 성공했습니다
- 해외 채권시장에서 5년 만기 4억 달러(약 5800억 원), 10년 만기 3억 달러 규모의 2개 트랜치에서 글로벌 그린본드 발행에 성공한건데요
- 대외 환경이 여의치 않은데도 불구하고 한국 기업으로는 최초로 5년 및 10년 장기물 발행에 성공한겁니다
- 최초 제시금리는 5년물의 경우 미국 국채 5년물 금리에 180bp(1bp=0.01%포인트)를 가산했으며 10년물의 경우 미국 국채 10년물 금리에 200bp를 가산해 제시했고요
수요예측을 진행했겠죠?
- 그 결과 291여개 기관이 참여해 66억 달러에 달하는 주문을 낸 것으로 집계됐습니다
- 결론적으로 포스코홀딩스는 발행규모를 7억 달러로 확정했으며 최종 가산금리는 각각 137.5bp, 157.5bp로 결정됐습니다.
- 포스코홀딩스가 지주회사 체제 전환 이후 글로벌 채권을 발행한 것은 이번이 처음이라고 하는데, 여기서 그린본드는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 중 하나로 전기차, 재생에너지, 에너지 효율 향상 등 환경보존에 기여하는 프로젝트에 필요한 자금을 조달할 때 활용됩니다
어디에 사용할까
- 당연히 포스코홀딩스는 이번 그린본드 발행으로 조달한 자금을 에너지소재 사업에 활용할 계획이라고 밝혔고요
- 5800억원에 달하는 큰 금액의 자금 조달이 원활히 됐다는데 의의가 있습니다
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