서정덕 님의 블로그

안녕하세요 서정덕입니다. 관세로 인한 국가별, 업종별 희비가 엇갈리고 있습니다. 같은 업종 내에서도 당연히 엇갈릴 수밖에 없는데요 식음료 업종도 비슷하다고 하네요. 어떤 상황일까요 관세로 인한 희비 교차는 업종내에서도 발생 같은 업종에서도 회사별로 분위기가 다른데요, 이유는 미국에 미리 진출해 있느냐 아니냐에 차입니다 라면 업계도 지금 분위기가 사뭇 다르다고 합니다 삼양식품은 미국 법인과 함께 태스크포스(TF)를 구성해 트럼프 정부의 관세 부과에 따른 대책 마련에 분주한 상황이라고 하는데요 불닭볶음면을 창시한 김정수 삼양식품 부회장도 지난 11일 미국 캘리포니아 코첼라 현장을 찾아 불닭 부스를 방문하는 등 현지 사업현황을 점검하고 있다고 합니다 왜냐면 - 삼양식품은 미국 공장이 없어요 그런데 삼양식..

안녕하세요 서정덕입니다. 식품주를 종종 말씀드렸었는데, 사실 큰 관심이 가는 쪽은 아니거든요 속된말로 손이 안간다고 해야 할까요 그러다보니, 최근 상승을 보면서 어? 얘 왜이러지 싶으실겁니다. 그런데 다 이유는 있어요 하나씩 체크해 볼게요  삼양식품만 잘가는게 아니네? 식품 1등주 삼양식품은 100만원을 넘보고 있고 지난번에 수출주 위주로 보자고 했던 수출주들도 성적이 좋고 심지어 투움바 효과를 기대하던 농심도 엄청 올랐습니다 식품주가 꾸준히 오르고 있는데, 식품주는 뭘 봐야 한다고 했었는지 기억 나실겁니다 환율과 원재료 가격 변동성은 당연하고요 내수 비중보다 수출 비중이 높고 현지 판매량이 늘어날 수 히트작들의 보유 유무국내에서는 가격 인상이 쉽지 않은 품목들이 많은 것이 문제다만, 가격 인상을 하게 ..

안녕하세요 서정덕입니다.  물가가 말 그대로 미쳤다는 말이 실로 나오는 요즘입니다. 만원짜리 한 장 가지고 살게 없다는 말도 옛말입니다. 10만원 가지고 장을 보려고 해도 만만치 않은게 요즘이죠. 외식은 큰 맘 먹어야 할 정도고요 이러다 보니 외식을 자주 해야 돈이 벌리는 자영업자분들이 정말 힘들 수밖에 없는 상황이 되고 악순환이 돌고 있어요  최근에 라면부터 아이스크림 가격까지 줄줄이 가격 인상이 된다는 소식이 들려오는데 굉장히 반갑지 않은 소식이지만, 투자자들의 관점에서는 놓치지 말아야 하는 부분이 있거든요 그 부분에 대해 체크해 보겠습니다.  물가가 계속 올라요  - 물가가 심하다 심하다 하는데도 계속 오르죠. 안타까운건 물가가 올라 행복한 사람이 없단겁니다 - 그리고 물가가 오르고 원부자재 값이 ..

안녕하세요 서정덕입니다. 올해 꾸준히 오르고 있는 업종이 몇 있는데요 의외로 들리실 수 있는 식품업종이 잘 가고 있습니다.  근데 식품업종에서도 희비가 완전히 엇갈려요. 풀무원과 삼양식품은 잘가는데 농심은 여전히 잘 못가고 있거든요 어떻게 봐야 할까요? 왜 그런걸까요? 외국인 연기금이 꾸준히 사는 업종?- 올 들어 외국인이 많이 사고 연기금도 사는 등 수급도 양호한 가운데 주가도 양호하게 뛴 업종이 있습니다 - 바로 식품주인데요, 그런데 식품주도 희비가 엇갈릴 수 있습니다. - 식품주는 예전에 한 번 정리해 드린바 있었는데 그 때 1등주를 골라야 하는 이유를 정리해 드렸었어요  1등주를 골라야 하는 이유 - 삼양식품이 1등, 그런데 많이 올랐습니다. 그러면 개인 투자자들은 같은 섹터에 덜 오른 2등을 골..

대한민국 유통주를 보면 정말 저렴하다, 그런데 사면 안된다는 인식이 있습니다  왜냐?이익이 잘 나오지 않고 주가가 내리막길에서 벗어나질 못하고 있는데 굳이 이걸 매수할 필요는 없다고 보는거죠  그런데, 문제가 기존에 낮은 PBR PER 등을 보며 저평가 개선 기대감에 매수한 주주들일겁니다  그리고 여전히 대한민국 주식시장에서 가장 저평가된 가치를 보여주고 있는 대표적 섹터가 유통주인데, 문제는 왜 저평가인지에 대한 냉정한 판단이 있어야 한다는거죠  다만, 그럼에도 불구하고 지금 주가는 너무나도 방치된 수준의 주가라는 이야기는 다들 할 수 있을겁니다  그러다보니? 주주들의 불만이 많았던 곳이 유통주이고 이러한 유통주에 대한 대대적인 주주행동이 시작된 겁니다 특히 행동주의 펀드의 움직임이 기존 주주들과 합쳐..